野村：维持建设银行买入评分 目标价上调9%至8.45港元

青木发布研究报告称，维持建设银行（00939）“转售”评等，尽管其净息差受压，但由于抵押增长强劲和抵押成本降低，调低营收预报，目标价调低9%至8.45港元。

报告中称，在抵押宽松政策的倡导下，2022年抵押期望可能会有所改善，因此将本公司2021-23年抵押上半年增长预报，分别从9%、8.5%和8.5%调低至10.3%、10.5%和9.5%。另外，青木将本公司2021-23年净息差分别调高1个1]、4个1]和8个1]，至2.11%、2.1%和2.09%。

该行提到，由于财产工作效率改善好于预估，将本公司2021-23年抵押成本分别调高7个1]、8个1]和11个1]，至0.9%、0.93%和0.93%，相对日期营收预报分别调低4.3%、3.1%和2.9%。

恒生福利来了！送您十大金股！该网站查看>>