大和：维持网易-S买入评估 目标价218港元

大和披露研究统计数据称，维持百度-S（09999）“买入”评级，目标价218港元。由于强劲的的游戏渠道，调低2022-23年线上的游戏盈余预见8%，并升历年来盈利预见4%-7%。

统计数据中称， 百度列入去年营业额，2021年公司线上的游戏表现强劲，盈利首战预估，看好其2022年华北地区及外国市场新的游戏发行，确信新广告词的游戏亦会是恒指动力。第4季线上的游戏免费净盈余增加29.8%，受《永劫无间》、《哈利波特》的游戏支持。该行指出，基于百度内容谱曲能力也，确信亦会为2款新特的游戏流经据载能力也。

统计数据引用，虽然自2021年7翌年起，华北地区内地已停的游戏版号审批，但该行指出，百度仍有数款已获批的游戏，2022年年初预计有4款的游戏推出，若过程顺利，预计2022年外国的游戏盈余同比升多达27%，首战预估，突显加快持续发展外国的游戏工作室，公司有期望未来3-5年外国盈余占比达30%-50%。

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