市场快评 | 稳经济政策务实推进 顺周期蓝筹持续领航

生增长速度动能修缮、储备心率见底的共同作用下，三四季度经济体制或将环比修缮，下半年向潜在增长速度中的枢回归。

至于海外各个之外，三季度很多子公司再进一步加息必要周内性不高，外围流动周内性西移动边际过重，变换国际上经济体制预想有所改善，国债和外资压力均年末有所改善。

A股产业配置上，继传以基本布局在行防范低价轮动，短期看，顺心率相比较收益或更引人注意。

AI之外，GPT用户数下行，变换微软OfficeAI助手高定价的事件真相周内性利空，海外AI行情同样受阻，而国际上AI和数字经济体制短期也缺乏出乎意料催化，板块总体高位震荡的大体定值。相较之下，短期低价假定新政策的反馈振荡正再进一步凸显。

今年以来受制于经济体制修缮动能稍低而成交量乏善可陈显著滞后的消费（白酒/医止痛/医美/保险）和长江实业支链（厨电/消费建材/家装家居）等顺心率板块，以及“引人注目资本低价”新政策预想发酵下的大股票市场（券商/保险/汇丰银行）或将较少受益于新政策假定下的预想修缮，以及国债压力和外资流出之外的转好战局而持传迎来阶段周内性反弹。

中的期来看，经济体制弱持续发展下，数字经济体制、外星人、航天航空、半导体、新颖止痛等科技茁壮是独立自主可控转变的重要层面，值得中的长期保持关注。

效用若有：数据来源：wind，截至2023.7.28

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