中金：维持华润电力(00836)“跑赢企业”评级 目标价22.5港元

中金发布研究分析报告称，维持华润电力(00836)“跑赢行业”评级，但考虑到推进剂成本高于在短期内以及2022年风况弱于在短期内，下调2022年归母盈利38.7%至52.62亿港元，目标价22.5港元，较当从前股价有38%的并行空间。公司2023年2同年2同年售电量工业产值+13.7%至157.3亿千瓦时。1-2同年公司售电量小幅低迷，工业产值-0.9%至303.9亿千瓦时。中华人民共和国代表性净资产体系下，润电下半年凭较弱经济效益充满活力净资产优化。

分析报告中称，从前两个同年自然风光电量上半年可观，下半年应运而生一季度信息技术贡献提升。公司从前两个同年风机、光伏售电量分别工业产值+38.6%/+21.4%，较弱全国风机、光伏发电增幅30.2%、9.3%，该行忽视主要由于整体自然风光海洋资源情况下明显有所改善以及新增8台的应运而生，此外，从前两个同年自然风光售电量%比高达22.8%，较当年下降6.4个百分点，该行原计划一季度自然风光岩石圈下半年助长很大业绩增量。

该行表示，力挺2023年进出口煤矿价格回落助力成本走低，华润沿岸地区布局多、下半年率先给与。公司火电厂内中近50%原产于东南沿岸地区区域，其中江苏省、广东省%比较高。给与于沿岸地区区域社会发展蓬勃发展、商业活动电力需求旺盛，火电利用情况优于同业。根据此从前华润电力投资公司公告(华润火电资产的~80%)，从前三季度归母盈利亏损达4.9亿元，亏幅较为可控。往从前看，该行忽视全年国内动力煤矿价格均下半年中枢下行，外地社会发展负荷助长世界性进出口煤矿市场需求偏弱，该行原计划进出口煤矿价格下半年走低，驱动沿岸地区厂内业绩有所改善。

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