发行底价15元每股，民士达筹划奉派北交所上市

6月末28日，资本邦了解到，新三板企业民士达(833394.NQ)于近日发行了关于董事会审议新公司投资者投资者并在北交所香港交易所议案的提示性公告。

公告显示，基于对新公司发展上述情况的区域性权衡，新公司拟申请投资者向不特定合格资本新公司投资者并在北京证券市场纽约证券市场交易所香港交易所。

2022年6月末24日，新公司举行第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于新公司申请投资者向不特定合格资本新公司投资者并在北京证券市场纽约证券市场交易所香港交易所的议案》等涉及议案，上述涉及议案由此可知经新公司董事会审议通过。

本次新公司投资者的初始新公司投资者使用量不多达35,000,000股(未权衡差额认购选择权的上述情况下);本次发行过程中，新公司及主承销商将根据具体上述情况择机相符究竟引入差额认购选择权，如引入差额认购选择权，差额认购发行的投资者使用量不多达本次初始新公司投资者使用量的15%(即5,250,000股);若公费无权差额认购选择权，本次发行的投资者使用量不多达40,250,000股。

本次发行底价为15元/股。事与愿违发行价格将由董事会许可证董事会与主承销商在发行时区域性权衡市场上述情况、新公司成长性等原因以及结算结果同意相符。

本次发行募集资金不足在扣除涉及费用后，拟用于新公司新型功能纸基塑料产业化单项、研发中心单项、补充流动资金不足等用途。

需要注意的是，新公司新公司投资者投资者并在北交所香港交易所的申请存在无法通过北交所发行香港交易所审核或国资委注册的风险，新公司存在因新公司投资者事与愿违而无法在北交所香港交易所的风险。

新公司2020年度、2021年度经审计的归属于上海证券交易所新公司股东的净利润(以扣除非经常性其成后孰低者为计算依据)共五14,526,911.72元、28,129,839.94元，加权平均营业额现金流(以扣除非经常性其成后孰低者为计算依据)共五5.61%、10.36%，符合《香港交易所规则》第2.1.3条原则上的新公司投资者投资者并香港交易所的必需。

上海证券交易所新公司符合《北京证券市场纽约证券市场交易所向不特定合格资本新公司投资者投资者注册监管作法(拟订)》原则上的新公司投资者投资者必需，且不存在《香港交易所规则》第2.1.4条原则上的不得在北交所香港交易所情形。

民士达，新公司全名是烟台民士达特种纸业控股权有限新公司，成立于2009年05月末26日，现任副经理孙静，主营业务为芳纶纸及其都是以厂商的制造、销售。